最新消息面：①包括化工巨头巴斯夫和钢铁制造商蒂森克虏伯在内的公司，都依靠莱茵河运输工厂所需的原材料； ②在气候变化和厄尔尼诺现象的共同作用下，北半球最近几周普遍遭遇了持续性高温天气； ③考布（法兰克福以西的一个关键航点）的水位为米，自1993年以来，7月初从未出现过如此低的水位。

【欧洲干旱观测站：约10%的欧洲地区正处于严重干旱状态】据英国天空新闻网当地时间7月5日报道，欧盟研究机构欧洲干旱观测站最新数据显示，当前欧洲已有超过三分之一的地区处于干旱预警状态，约10%的地区正处于严重干旱状态，其中西班牙与葡萄牙的旱情尤为严重。报道称，近年来，受气候变化影响，欧洲多地正在面临水资源短缺。而欧洲的持续干旱，已经对欧洲的粮食生产、能源安全与生态环境造成了直接影响，未来或将造成更加深远的影响。

(资料图片)

德国约有2亿吨的货物靠着莱茵河运输，除了大量的发电燃煤依赖内河航运，一些危险化工品也主要靠船运来实现长距离运输。此前天然气断供危险已经导致巴斯夫等化工巨头面临燃料风险，此次莱茵河断航将可能带来停产导致的化工品供应风险。

其实早在2018年11月，当时因为莱茵河水位较低，巴斯夫暂时停止在路德维希港工厂生产聚氨酯原料。巴斯夫表示，尽管甲苯二异氰酸酯（TDI）在替代运输方式上实现了“最大限度转移”，如通过管道、卡车还有铁路等运输方式，但由于生产原料供应问题，生产将停止。该公司表示，恢复生产取决于莱茵河水位。巴斯夫该TDI装置年产能能达到30万吨，因此此次莱茵河低水位事件所带来的经济损失，也是无法估量的。

上一次的莱茵河断航引爆了一轮化工股的炒作，包括维生素、TDI、MDI等化工原料股值得关注。

002165红宝丽：国内聚氨酯MDI产品的主要生产基地，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及新兴材料聚氨酯保温板的研发、生产和销售。公司主营聚氨酯系列产品、异丙醇胺系列产品的研制开发和生产经营以及新型包装材料、国际国内贸易等多元化经营。（2022年9月15日），环氧丙烷板块异动活跃，概念股红宝丽午后大幅拉升，截止收盘成功封板涨停，当时公司表示，欧洲能源短缺导致环氧丙烷产量出现短缺，海外需求有所增加，价格出现了回升，公司环氧丙烷产线正在做扩建方面的技改，技改完成后产能有较大幅度的增加，但短期内产量受到技改的一定影响。据其中报显示，公司泰兴基地已形成年产10万吨环氧丙烷生产能力，当前，正在推进环氧丙烷扩建项目，计划在现有10万吨装置上将产能扩至25万吨。

600230沧州大化：中国化工旗下，国内首家规模生产TDI的公司，产能全球前列。

沧州大化作为同行业优势企业，TDI产品始终在业内处于第一梯队，产品动态历来被业界奉为市场方向标，具有很强的市场竞争力，产品各项指标均可与世界一流产品对标，产品质量稳定优质，得到了客户的广泛认可。公司在应对国内市场激烈竞争的同时，积极开辟国际市场，自2016年起依靠稳定优质的产品质量，不断加大出口市场份额，得到了国际客户的广泛认可，目前已与五十多个国家建立长期稳定的销售渠道，品牌的国际影响力逐年增加。历史上由于价格暴涨引发的炒作，记忆犹新，此次的热浪威胁大概率会再次上演涨价预期。所以此次机会不容错过，涨价逻辑也一直被市场认可！

以上逻辑供大家参考。

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